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据统计,2018年,我国冷链物流市场规模达到3035亿元,比上年增加485亿元,同比增长19%。同时,预计2018年我国冷链物流总需求将达到1.8亿吨,比上年增加3300万吨,同比增长22.1%。从市场规模和需求来看,我国冷链物流市场仍处于“高速增长、供不应求”的局面。
纵观冷链物流的增长点,近年来新鲜电子商务的作用非常明显,再加上新零售等新商业模式的出现,可以说它全面推动了我国冷链物流的发展。”赫马、“超级物种”和“7fresh”被誉为新零售革命和零售革命的典型生鲜电子商务,它不仅为消费者带来美味食品,而且加速了冷链产业的发展。
一方面,生鲜电子商务对冷链物流发展的推动作用体现在终端配送的创新上,如发展简易孵化器、使用自备冰箱等,充分发挥了保障“最后一公里”的作用;另一方面,正是建立了“追溯”机制,为了让消费者放心质量,保证食品安全,许多生鲜电子商务公司的企业都建立了严格有效的“追溯”机制,如原来的生活网可以追溯到每一块出售牛排的生产日期和地点。此外,制冷剂的开发和使用也是新鲜电子商务的重点。制冷剂成本低、效果好,有助于新鲜电子商务降低物流成本和损耗成本,从而获得更高的利润。
当然,为了保证产品质量,中国生鲜电子商务企业在其他环节也做了很多努力,甚至成立了相应的冷链企业来服务自己,这在一定程度上促进了行业的发展,但这些企业还没有基本形成社会服务能力。
物流业越来越受到重视,这也推动了物流业的发展。”“千亿”市场牵动着每一个物流企业的神经,吸引着外人的目光。无论是顺丰和哈维合作成立新公司,还是京东股份或万科启动冷链物流园区业务,都表明了所有企业对冷链的重视。同时,在物流业成为支柱产业后,冷链成为重中之重。自2017年以来,政府和相关物流企业发布了许多关于冷链物流的意见和标准,从标准化和标准化两个方面推动冷链产业的发展。
因此,“前仓库”和“冷链生态系统”的概念已经被许多企业付诸实践,如HEMA提出的通过分布式存储来减少配送时间和总的仓储成本的“存储与仓储”;而先义供应链则是建立一个完善的DC、TC、PC、EC网络,为用户提供仓储、流通、加工、检验检疫、保税等综合服务。
另外,现有的冷链技术无法平衡肉类食品保鲜的口感和安全性(这里主要指温度变化带来的质量安全问题),只能以牺牲口感和部分营养价值为代价来保证。为此,一些生鲜企业甚至采取活体进口的方式,尽可能保证口感,但这是一个巨大的农产品营销成本,不能成为一个长远的发展规划。因此,如何在保证口感和营养价值的同时,也保证安全成为肉食品领域的痛点和需求。
旧的痛点还没有消除,冷链产业也产生了新的需求。首先,意见和标准层出不穷,如交通部日前下发的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》(以下简称《意见》),以及《食品低温配送中心规划设计指南》,都表达了对冷链进一步规范化、标准化的要求。《意见》特别提出了一系列具体要求,包括加快完善冷链物流设施设备,鼓励冷链物流企业创新发展,提高冷链物流信息化水平,力争到2020年初步形成全程温控等冷链物流服务体系,以此解决“断链”问题。
二是用户需求。如上所述,大量农产品在前端缺乏冷链保障,导致高损耗率,因此冷链物流企业开始关注“第一公里”。由于“最后一公里”距离消费市场较近,更容易成为影响服务评价的因素,多数企业开发和定制了一系列适合配送的技术和系统,却忽视了生产端的冷链保障。而由于缺乏冷链保障而导致的高损失率最终成为高成本,这也是生鲜电子商务成本居高不下的关键因素之一。此外,如何通过更先进的技术保证营养和安全,又不损害相应的口感,成为冷链产业必须面对的课题。
首先是农产品“第一公里”的需求。如上所述,农产品首端缺乏冷链保障,造成了相当大的损失。为此,国家发改委、商务部等24个有关部门联合下发了《关于促进物流高质量发展的若干意见》(发改价格〔2019〕352号),重点围绕农产品流通,加强农产品产区冷链物流体系建设,鼓励企业利用生产区现有常温储存设施改造或就近建设产后预冷、储存保鲜、分级包装等冷链物流基础设施,开展分拣、包装等流通加工业务。
二是实施中央厨房。据统计,2017年我国中央厨房市场规模达到2259.7亿元,增长18.6%。随着连锁餐饮业的不断发展,如何保证各连锁店的食品原料安全、规模化配送也将成为影响其市场表现的重要因素。在这样的要求下,对中央厨房的需求将进一步扩大。
比如,2018年5月,赫马又进一步提出了零售餐饮的概念:一方面规划了数百个联合餐饮品牌,基于零售场景打造了迷你中央厨房概念,即:,赫马店门店内餐饮品牌加工的产品是迷你中央厨房,而不是酒店的角色,可以在赫马网上直接销售给消费者。此外,国家政策也在推动中央厨房的发展,例如,2019年3月18日,国家物流标准化技术委员会组织召开了国家标准《低温食品配送中心规划设计导则》评审会议,由此可见,对于中央厨房规划建设市场的企业来说,也将迎来新一轮的机遇和竞争。
三是连锁餐饮的爆发,特别是休闲餐饮市场(如饮料店、快餐店等)以奶茶店为例。截至2018年第三季度末,中国现有茶店数量已超过41万家,同比增长74%。各种“网络红”品牌层出不穷,能够迅速覆盖重点市场。更重要的是,据专业人士预测,中国奶茶市场容量有望达到986亿元,市场潜力巨大。在这样的市场需求下,奶茶店配料的配送成为品牌能否快速、稳固占领市场的关键,也成为冷链服务商新的商机。特别是2014年以来,奶茶产品进入速溶茶与鲜奶相结合的模式,使得食品原料冷链运输的要求开始凸显。需求还在于咖啡行业,尤其是以瑞星咖啡为首的“新零售”咖啡品牌。从2017年成立到2018年底,门店数量已达2000家左右。上游供应链固然重要,但冷链配送到门店也值得冷链服务商关注。据伦敦国际咖啡组织统计,中国咖啡消费市场年增长率已达到惊人的15%。据估计,到2025年,中国将成长为1万亿元人民币的咖啡消费大国。因此,这将是一个巨大的机会,冷链服务提供商。
面对10万亿“蛋糕”,冷链物流企业还有很长的路要走。随着当前政策、资金、技术等驱动力的开始发挥作用,我国冷链物流市场格局将越来越清晰。