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监管部门对支付行业的严格监管从未松懈过。12月9日,北京商报记者发现,今年以来,第三方支付行业共收到103张监管罚单,总金额1.32亿元。其中,动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动车组动。与此同时,中小支付机构也面临着激烈的市场竞争。今后,如何在合规中发展,寻找新的业务增长点,已成为亟待解决的问题。
临近年底,央行并未放松对第三方支付机构的监管。12月6日,中国人民银行长沙市中心支行向九派天下支付有限公司(以下简称“九派支付”)和深圳瑞银信用信息技术有限公司(以下简称“瑞银信用”)长沙分行开出罚单。两家公司共没收人民币2034500元。
具体来说,九牌支付收到了百万级罚单。公司未对可疑交易进行现场监控,直接或间接为非法交易和虚假交易提供支付服务;储备账户存款业务不规范;支付业务超范围经营。中国人民银行长沙市中心支行给予警告并责令改正,罚款195.95万元。瑞银长沙分行未按规定实施外包业务管理和特约商户资格审查,罚款7.5万元,责令改正。
对于处罚及后续整改措施,瑞银信贷相关负责人对《北京商报》记者表示,以公告为准,今后将按照央行要求进行整改。随后,根据天涯网公开信息中记录的电话号码,记者多次试图联系九派付款,但截至发稿时,电话号码均未接通。
上述案件只是今年对支付行业处罚的一个缩影。据《北京商报》不完全统计,年初至12月9日,央行系统共对第三方支付机构罚款103笔,罚款总额超过1.32亿元,涉及55家支付机构。知名的财付通、平安支付、易宝支付、环迅支付都在名单中。相比之下,据统计,2018年,支付机构共收到130多张罚单,罚单总额超过2亿元。
同时,大量门票的出现也引起了市场的关注。今年,央行两次开出1000多万元的罚单,11次开出100-1000万元的罚单。今年7月,环迅支付因违反支付业务规则被中国人民银行上海分行罚款5939.4万元,成为第三方支付机构历史上最大的一次处罚。此外,益智福科技(北京)有限公司还获得了一张千万级的罚单。因未按规定开展网上支付业务,未按规定审核保留商户信息,公司被罚款1599.51万元。易宝支付、惠超支付、伴游支付、易联支付也收到了百万级别的门票。
萨克研究院高级研究员苏晓瑞表示,对支付机构的频繁处罚,反映出当前一些支付机构合规意识淡薄,未能探索出一个长期健康的发展模式,存在逃避监管的侥幸心理。今后,支付行业将继续保持当前的高压态势,加大对合规性不够、累犯较多的支付机构的处罚力度。
同时,隐藏在支付机构背后的集中单一收益模式也随之出现。例如,在已经登陆资本市场的汇款领域,综合商户的收货收入仍然是主要的收入来源。上半年,综合商户收单收入15.14亿元,占营业收入的80.99%。拉卡拉半年报显示,上半年公司实现营业收入24.96亿元,其中支付业务收入22.94亿元,占营业收入的92%。由此可见,多家支付机构的收入大多依赖于支付服务。
分析人士指出,对于支付机构来说,收购业务的利润已经被稀释。随着“断网”和准备金100%缴存的完成,支付机构的利润空间进一步缩小,未来寻找新的业务增长点至关重要。
苏晓瑞说:“目前,中小支付机构的生存环境比较严峻。一方面,随着此前的“断线”和拨备支付等大棒,中小支付机构的运策划专员的工作要点有哪些营成本不断上升;另一方面,在总支付阵营的压力下,中小支付机构继续被边缘化。此外,一些徘徊在灰色地带的商家也从支付端开始监管,并大力翻新,如虚拟货币、714高射炮等,而且大多是中小支付机构。
一方面,严格监管的局面没有减少,另一方面,利润空间也在缩小。如何在未来发展合规成为支付机构亟待解决的问题。从目前的支付产业结构来看,C端市场已经趋于饱和,支付宝和微信占据了大部分的交易量,寡头竞争格局基本形成。继续向b端市场渗透,跨境支付成为中小支付机构转型的驱动方向。
根据《中国支付清算发展报告》(2019年),显示,在移动支付市场份额方面,支付宝和微信支付两大巨头去年占据了92.44%的市场份额。
易观金融业资深分析师王鹏波对《北京商报》记者表示,目前,支付机构应根据自身基因的不同,寻找出路。一条出路是做好传统的线下收购,服务产业链下游商户,为产业链企业提供全场景供应链金融服务。另一个方向是拓展现有行业的产业链,成为在线解决方案的支付机构。
苏宁金融研究院高级研究员黄大志认为,当C端支付市场接近饱和时,很多支付机构都会对b端支付和跨境支付进行转型。然而,b端市场也面临着诸多困难,如跨国支付合规性和用户习惯等。除b端外,三农市场、金融科技等方向也可供支付机构选择。未来,支付机构在新业务创新中应平衡创新与合规的关系。
此外,跨境支付也是支付机构转型的选择之一。“一带一路”领导人文新祥近日宣布,要拓展“走出去”领域,服务“一带一路”国家战略,推动国内支付技术标准向海外推广,推动支付机构向跨境清算转移。