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从3月29日向会议提交申请稿到7月12日更新会议稿,业内“非洲之王”之声控股经历了三轮问询,历时116天最终获得科技创新委员会的批准。下一步是提交注册申请,等待中国证监会的注册核准。
去年3月,传银控股提出向新界泵业借款,但6月双方未能就交易计划的重要条款达成一致。公司计划募集资金30亿元,用于制造业基地、研发中心等项目建设。
7月16日,传银控股刚刚发布了一份漂亮的业绩预告。据公司初步测算(未经审计),上半年收入预计约104.52-110.85亿元,同比增长约4.47%-10.79%;归属于母公司的净利润预计723-8.55亿元,同比增长约981.93%-1179.46%;预计扣除非净利润5.7-7.02亿元,同比增长约98.06%-143.93%。
语音控股此前经历了三轮问询,重点是公司的核心技术优势以及是否符合科技创新板的定位。
根据7月23日审议会议结果公告,传银控股科技创新董事会调查委员会提出的主要问题主要集中在核心技术优势、内部控制和生产方式转变三个方面。
主要问题包括:川银控股有限公司核心技术在国内外领先水平的认定依据;董事会和管理层在规划和日常经营决策中的具体分工,公司有效控制的具体安排和实际操作;发行后公司生产方式变化对公司稳定运行的影响及对策。
一是要求进一步披露其核心技术在国内或国际领先水平的认定情况,包括国际先进水平的定义和评价标准,核心技术部下设四个方面,即:,基于非洲本土化的深肤色摄影技术、新硬件材料应用创新、大数据用户行为分析、操作系统和移动互联网产品服务是国内外先进水平的权威依据,以及与其他竞争对手相比的技术优势。
其次,由于创银控股的主营业务分布在国公众号营销外,在国内外有很多子公司。要求传银控股进一步披露董事会和管理层在规划和日常经营决策方面的具体工作分工;对子公司实施有效控制的具体安排和实际操作情况。
三是要求公司进一步披露公司总体税负及其在国内外的分布情况,以及境外税收政策和税负持续稳定情况。
据传银控股提交的介绍,公司主要从事核心智能终端的设计、研发、生产和运营。其主要产品为Tecno、itel和infinix,均出口海外。
2018年,公司年收入226.46亿元,归属于母公司净利润6.57亿元;2017年,公司收入200.44亿元,归属于母公司净利润6.71亿元;2016年,公司收入116.37亿元,归属于母公司净利润8600万元。近三年营业收入复合增长率为39.5%。
根据招股说明书,传音控股目前正逐步进入印度、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚和越南等新兴市场国家。IDC数据显示,2018年,印度之声的市场份额为6.72%,排名第四。此外,公司还在埃塞俄比亚、印度、孟加拉国等新兴市场国家建立了自己的工厂,在全球拥有2000多家售后服务网点,覆盖70多个国家(地区)。
据传银控股财务报告显示,近三年来,产品收入占当期主营业务收入的比重已达到96%以上。2018年,语音智能收入154.78亿元,占总收入的69.81%;功能收入59.5亿元,占26.84%。近三年来,收入占比逐步提高。
此外,创银还创立了数码配件oraimo、家用电器syinix、售后服务carlcare等,并自主开发了智能终端操作系统,不仅可以提升用户的硬件体验,还可以为新兴市场的消费者提供移动应用服务符合当地文化。
根据传银控股招股说明书,公司目前总股本为7.2亿股,本次拟公开发行不少于8000万股普通股,占发行后总股本的比例不低于10%。公司计划投资约30亿元,用于制造业基地、生产基地(重庆)、移动系统平台建设、上海研发中心建设、深圳研发中心建设、市场终端信息化建设等项目,补充流动资金3亿元。据推测,传银控股拟为科技创新板募集资金约30亿元。