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不久前,蜂巢公司因为裁员40%的传闻而成为最忙碌的公司。这不是黄蜂蜂巢第一次面临裁员。2019年4月,黄蜂蜂巢的员工优化率达到10%。
在此之前,马蜂已经谈了很多事情,比如酒店预订武隆活动、数据欺诈、世界杯洗脑广告等。尽管如此,2019年5月,马凤窝仍获得了腾讯牵头的2.5亿美元融资,并喊出了未来一到两年IPO的口号。
据这位前员工透露,资源中心和交易中心都受到裁员的“严重影响”,而今年4月的优化则削减了马蜂的灵魂部门,包括战略部门和目的地部门,这让大家既心痛又心寒。
对于这种“断肌肉”的行为,投资者表示,无论是公司的发展还是投资者的要求,上市在即,而大黄蜂窝必须拿出明确的盈利模式,但商业化投入过大,投入产出率不好,只有团队才能收缩。
与之湖、小红树、豆瓣一样,这个以旅游战略为出发点的“小而美”社区,以及许多“以物换物”的情感社区,在商业化和旧情化的纠结中,无法优雅地向前奔跑。他们面临一个共同的问题-用户在这里种草,观看策略,但他们不必在这里下订单。
改变意味着忠诚的老用户可能会被冒犯;不改变意味着落后。当然,马凤窝现在面临一个新问题。如何在资金的影响下跑得太快怕跌
随着在线旅游产业红利的逐步下降,再加上旅游消费“频率低、不稳定”等特点,在整个行业利润非常有限的情况下,马蜂窝的活跃用户在携程和飞竹的挤压下仍保持一定的市场地位。
不过,根据2019年中国在线旅游市场年度综合分析,携程的市场占有率为36.6%,去哪儿的市场占有率为16.5%,飞猪的市场占有率为14.3%,与程义龙相同的市场占有率为5.3%,途牛和美团的市场占有率相当于3.4%,而黄蜂窝只能迎头赶上。
在很多员工的共同记忆中,马蜂窝的工作氛围非常活泼、友好前卫,自由甚至有点懒。但在2018年的年会上,公司CEO陈刚提出,公司应在2019年进入战斗状态,公司也开始推广狼文化和加班文化。
2019年初,马凤窝将分散的业务部门整合为四大业务中心:内容中心(旅行笔记、战略笔记)、交易中心(电子商务、机票、酒水、交通)、数据中心和用户成长中心,形成了以数据驱动为核心的“内容+交易”的双结构战略。
结构调整必须伴随人员变动。从以上策略来看,资源中心和交易中心的重要性不言而喻。但其中一名员工对《燃油财经》表示,这两个部门,无论是裁员还是辞职,都属于受灾最严重的领域。
“整个气氛不对。策略系的学生通常手工制作高质量的策略。他们的生产能力可能不是很高,但却是马蜂窝创业的灵魂。他们的贡献也将保留许多球迷。很多用户反馈说,现在马峰的内容更新非常慢,他们不喜欢使用。他们被割伤了,每个人都心碎了,心碎了。”赵平说。
部门重组后,赵平的团队被解散了。像他们这样的球队有很多。赵平说,不仅如此,很多人原来的项目都暂停了,因为他们临时换了领导,需要继续返工。当时,他做的事情半年都没有上网,所以只好选择离开。
“马蜂的工作环境堪称北京公司的四星。以前,公司非常注重员工之间的和谐。每年年底,不同主题的部门都会拍照。现在回想起来,一起拍照的人越来越少,他们都很伤心,“卸任后,赵平还是表达了对马凤窝的不情愿。
和一起离开的那个人。黄蜂巢原本是一家小而漂亮的公司,但它在2018年扩大了约800人的招聘规模,然后在2019年面临两次优化。大刀阔斧的改革是非常有害的。
另一位前员工小雅说,从2019年2月到6月,黄蜂巢招聘的是P8级以上的人员。”以前,交易部门的领导被调到资源中心,后来数据部门的领导负责内容。宋亚军(pulse shows担任马凤窝副总裁,负责马凤窝应用平台和内容相关业务线)之前是交易中心负责人,后来翻译成了内容中心。”她说。
但黄蜂巢的一名现任员工否认了这一说法。该员工表示,目前的通讯录显示,资源中心负责人可能负责旅行记录或策略;交易中心现任老板曾负责酒店,与交易业务有关。高级管理层可能经历了另一次调整。
这一系列的调整表明,黄蜂群落渴望从一个小而美丽的社区转变为一个旅游服务平台,但这条路并不容易。
马凤窝由陈刚和吕刚于2006年创立,从多年积累的“旅游战略”开始进入电子商务领域。2015年,马凤窝应用改名为“马凤窝自由行”,涵盖机票预订、酒店预订、机票、汽车等
事实上,从2018年开始,黄蜂窝就出现了很多麻烦。酒店预订、数据欺诈、世界杯洗脑广告等都成为公众关注的焦点。尽管屡屡受挫,但大黄蜂依然喊出了在未来一到两年内IPO的口号,并获得了腾讯的融资。
蜂巢是从战略共同体中成长起来的,百科知识竞赛策划书具有明显的优势——战略内容的护城河非常高,这也是蜂巢的核心价值所在。2018年5月,马蜂网发布了一组数据:用户月旅行记录达到13万条,累计评论超过1.8亿条,独立用户数超过1.2亿条,Mau超过8000万条。”“到2018年底,黄蜂种群的dau应该在120万左右,节日期间可能会达到200万。”小雅告诉《燃料财经》。
在戈壁风险投资管理合伙人江涛看来,马凤窝在发展过程中遇到了两个挑战:一是马凤窝想从战略转向评论,尤其是酒店评论,但酒店评论的质量没有携程那么高;二是内容和商业化没有携程那么紧。
马蜂曾说是中国的旅行顾问。TripAdvisor最初专注于酒店评论,然后扩展到预订渠道。2011年12月分拆上市,市值42.05亿美元。然而,与外国人相比,中国人并不喜欢评论。此外,在酒店预订量不高的前提下,国内一些刷评弊病对酒店刷评影响甚微。
在一开始的很长一段时间里,马蜂没有利润考虑。2012年6月,马蜂开始尝试将内容商业化。此后,品牌商家的广告费和交易佣金成为其主要收入来源。江涛告诉《燃油财经》记者,佣金率在3%左右,远低于其他在线旅行社。为了吸引商家在前期这样做,是可以理解的,但在后期,如果成交量不来,就会成为亏损企业。
有接近马蜂的人士表示,在马蜂平台上,高级定制分为两部分,非常低。
马蜂窝之所以大力发展酒店预订,也与其高估有关。”黄蜂巢的最新估值已达20亿美元。如果我们继续只做旅游业务,毛利率太低,无法支撑如此高的估值。”江涛说,无论是公司的发展还是投资者的要求,上市在即,而黄蜂窝必须拿出清晰的盈利模式。
姜涛说:“马蜂的价值必须得到认可,但估值与目前业绩不符,收入不高,增长不能再上升,这对马蜂来说也是一个很大的挑战。”。
旅游企业家孟非认为,如今的旅游业,携程是一座绕不过去的大山。看来美团在酒店方面做得不错,但主要是低星级酒店。携程在机票和高星级酒店核心供应链中的控制措施非常严厉。资源被巨头垄断,很难改变。
机器酒是标准产品,标准产品的最终竞争是价格。对于用户来说,从哪里预订酒店是一样的,价格是核心。”用户对移动蜂窝的认知还处于战略层面,至少对其核心用户而言是如此。需求不一致,供应链困难,挑战太多,“孟非说,目前黄蜂窝最强,还是一日游,碎片化和自由行,分散在很多策略上。
如今,这个平台要想上市,就需要一个连续的流量增长曲线来向资本讲述一个好故事。江涛表示,随着携程的增长开始放缓,马蜂将继续巩固现有的商业化道路,佣金率至少为5%。
“至于马蜂窝业务的增长,我对其上市并不乐观。但肯定会有另一个触角。以前,我们都以为玩不了淘宝,但拼写还是很多。”孟非说。
大黄蜂巢是从PC端社区成长起来的,但在这个时代并没有适应。在移动互联网时代,短视频等碎片化、娱乐化的内容形式已经成为提高应用黏性和保留率的手段。
根据马蜂窝的研究数据,自2019年以来,分享短内容的用户数量比去年增加了150%,喜欢的用户数量每月增加了32%。2019年,54%的旅游营销人员计划使用YouTube广告,50%计划使用instagram stories,49%计划使用Facebook stories吸引游客。
然而,这其中也存在矛盾。孟非表示,旅游内容娱乐化后,交易转化率无法保证。比如,马蜂网推出的世界杯广告就不能大量保留。高信任度的旅游内容,如策略,没有吸引力。
“马峰有自己的护城河支持内容,旅游产品适合在朋友之间转发推荐。事实上,马峰在微信生态方面有发展的机会,但目前还没有看到好的效果。
此前,在腾讯的推动下,马凤窝与程义龙进行了合作。具体来说,用户在订票时可以通过同一流程的艺龙应用浏览马蜂窝的相关内容,甚至可以跳转到马蜂窝应用,试图形成“订票决策交易共享”的闭环但程义龙所做的是在不断下沉的市场上预定目标产品。孟非说:“旅游业规模很小,很难与马蜂的用户相匹配。”。
最后,随着整个交易行业已经进入股市,精细化经营已经成为每个公司必备的测试点之一。
上述“酒店预订武隆活动”属于负面案例。一家与马蜂窝合作预订海外酒店的第三方供应商错误地在巴巴多斯预订了本应在海参崴预订的酒店,并错误地在希腊巴巴多斯预订了酒店。黄蜂窝客服给出的解决方案是让用户自己打车去。
一家在俄罗斯,一家在希腊,事后,黄蜂蜂巢赔偿了原订单金额的三倍,但也暴露了自己在供应商管理、客户服务体系等方面的粗鲁
一些员工告诉《燃油财经》记者,当“黄蜂巢”进入后期后,就开始在不需要用户的情况下追求到达率。一般的旅游公司会追求POE(兴趣点),但大黄蜂巢会评估POE(娱乐点),比如跳伞、热气球或密室逃生。但挖掘这种娱乐点的目的是为了加强交易,而不是考虑用户的需求。
用户用脚投票,用户不可替代的价值就是价值。创业不容易,但很难保住。网络旅游业给马蜂留下的试错空间非常有限。