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腾讯音乐娱乐集团12月12日在纽交所正式挂牌上市,代码为“TME”。据悉,该股首次公开发行价格为每股13美元,募集资金为10.66亿美元。此前,其估值为213亿美元。
腾讯音乐娱乐集团此前更新信息称,腾讯音乐娱乐集团计划发行8200万股广告,如果按照13美元的发行价计算,计划募集资金10.66亿美元。美林、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利等投资机构担任本次IPO的主承销商。目前,腾讯持有腾讯音乐58.1%的股权,spotify持有9.1%的股权,然后腾讯将继续持有腾讯音乐57.6%的股权,并通过腾讯音乐持有股东61.5%的表决权。据市场估计,腾讯音乐市场估值可能在220亿至250亿美元之间,成为今年美国最大的IPO交易之一。
招股说明书还显示,本次发行的8200万股美国存托股中,公司发行的新股为4103万股,出售股东为4097万股。2018年前三季度,腾讯音乐娱乐集团实现营收135.88亿元,净利润27.07亿元,调整利润32.57亿元。值得注意的是,招股书还更新了腾讯音乐娱乐集团的付费用户数量和费率,均高于2018年第二季度。截至2018年9月30日,腾讯音乐娱乐集团拥有在线音乐付费用户2490万,付费率3.8%;社交娱乐付费用户990万,付费率4.4%。此前披露的在线音乐和社交娱乐用户支付率分别为3.6%和4.2%。平台数据方面,招股书更新信息显示,腾讯音乐娱乐集团2018年第三季度月度活跃用户超过8亿,用户日均使用时间超过70分钟。
腾讯音乐娱乐集团(简称TME)旗下有音乐流媒体和社交娱乐两大业务,涵盖QQ音乐、酷我音乐和民族k歌四大产品。腾讯音乐凭借内容、技术和数据的支持,为用户提供在线音乐、在线卡拉OK和现酒水营销方案场音乐服务。目前,腾讯音乐已与全球200多家唱片公司达成合作,拥有2000多万首歌曲的音乐库。
数据显示,2017年腾讯在中国当前音乐市场的份额达到78%,成为中国最大的音乐流提供商。腾讯音乐集团拥有环球、天皇、华纳、索尼、华谊等版权。后来又从阿里音乐手中接过滚石、华严、信托、环亚的音乐版权。它在版权市场上具有绝对的领先优势。根据此前获得的融资资料数据,腾讯音乐2016年营收约50亿元,净利润近6亿元。截至2017年,腾讯音乐营收已超过90亿元,净利润增长至16亿元以上。基于这一势头,预计2018年腾讯音乐将实现营收170多亿元,净利润36.5亿元。