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或许,在一段时间内,很难看到韩国大型流通企业乐天玛特乐天集团(Lotte Mart-Lotte Group)计划逐步退出。
《第一财经》记者近日经过多方采访和调查独家获悉,在乐天集团旗下超市93家门店宣布向利群和物美集团在华销售的基础上,其余12家无法销售的门店也计划年内全部关闭,也就是说让特会跟他们说再见。
这不是第一个失去的外国商人。作为韩国的大企业,电子商务已经走在了前列。这些曾经强大的巨头失败的背后,既有中国市场竞争加剧、电子商务面临挑战等原因,也有自身经营困境。
2018年7月13日,乐天购物(香港)控股有限公司与北京美美达商业有限公司签订了股权转让合同,该公司是WUMART集团的全资子公司。乐天香港将乐天超市股份有限公司7亿1600万元股权转让给梅莱米达4亿4400万元,并在华北地区沃尔玛获得21家分店。此前,山东省上利群有限公司宣布,中国莱特购物(香港)控股有限公司在华东地区收购2家香港法人和10家公司,人民币16亿6500万元,在莱特沃尔玛华东地区获得72家店和15家房地产。韩国一位业内人士近日向《第一财经》记者透露,现阶段,乐天商城在中国还有12家门店铁建重工营销需要清仓,乐天商城计划在今年内完成清仓工作。同时,由于物美和利群都不以乐天为经营目标,这也意味着乐天将与他们告别。
第一财经记者与购物团队取得联系,购物团队崔女士核实了相关信息,并表示“乐天初步确定年内完全退出”。
现阶段,乐天有12家门店尚未清仓,主要集中在华中地区,包括成都、重庆等城市的门店,以及辽宁、吉林等东北地区的部分门店。
知情人士向第一财经记者透露,在出售过程中,乐天仍遭遇多重困难。乐天对整体一揽子销售的估值与潜在收购方的估值相差近40%,导致销售过程停滞不前。此后,乐天玛特不得不分拆销售,华中最终也找不到合适的收购方,因此最终不得不自行关闭该店。
“乐天也曾试图在华中地区销售门店,在销售其他地区门店时,乐天希望以捆绑销售的形式进行销售。但是,由于潜在的购买者多为区域性流通企业,且销售价格仍存在争议。因此,华中百货未能售出,乐天在中国继续亏损。考虑到华中门店数量较少,乐天最终决定尽快完成清算程序。”知情人士说。
不幸的是,这仍然未能挽救乐天在中国的门店。根据乐天母公司乐天购物在韩国的财务报告,仅在2017年,乐天就亏损了2680亿韩元(1亿韩元约合人民币61.2万元),而自2016年下半年以来,乐天在中国的亏损总额已接近1万亿韩元。
“近年来,行业竞争非常激烈,中国的行业充满了变化和不确定性。目前,中国市场可分为发达市场和发展中市场。未来,这样的二元结构将在我国整体市场格局中保持这样一个特点,即一线发达市场充满变化和白热化竞争,三四线发展的区域市场将按照自身的节奏继续相对平稳地成熟。”中国商业协会会长裴亮指出。
这样的市场结构决定了很多企业的激烈升级,不仅是本土的百通、华润先锋队等,还有比乐天或更早的更好的企业、地铁等。”与乐天相对传统、单一的经营方式相比,沃尔玛、家乐福等电子商务大亨目前正在中国试水新的商业业态,并携手腾讯等电子商务大亨进行新的转型。即便如此,每个家庭的盈利压力仍然不小,更别说相对保守的乐透系统了。”资深分析师沈军认为。
何伟(化名)在韩国公司工作多年。他告诉《第一财经》记者,韩国企业有一些共同点,比如经营模式简单粗放,几乎完全遵循韩国模式,这种模式不变。”我们需要知道,这个市场在性质上是非常区域性的。不同地区必须使用不同的产品,这与本地化是一致的。但像乐天和e-buy这样的公司不会改变韩国,中国员工的许多本地化观点也很难被采纳。这将导致适应和高成本。”何伟告诉第一财经记者。
罗森(中国)有限公司董事、副董事张胜指出,罗森也经历了低谷,但依靠本土化和前瞻性的店铺布局,解决了很多问题,现在业绩进步很快。”我们在收费站附近试了两家店,发现城外的店经营得不错,但附近城市的店只能卖矿泉水和方便面。这件小事说明,在店铺经营中,各地差别很大,必须因地制宜,否则很难生存。”
作为乐天百货在中国业务的另一部分,乐天百货也遇到了当地的情况。乐天在中国的业务在2016年达到970亿韩元,但亏损700亿韩元;2017年达到760亿韩元,亏损700亿韩元;即使是在2018年第一季度,该店频繁关门以降低亏损幅度,乐天在中国的业务也达到约200亿韩元,亏损160亿韩元。
除了压力,乐天玛特还面临来自“大本营”韩国本土市场的压力。韩国一家大型仓储超市的负责人告诉《第一财经》记者,“我们越来越看不到解决韩国大型仓储超市衰落的办法。”
与此相匹配的是门店数量的减少:自2015年韩国政府为保护区域商圈推出“周日强制休息制度”和“一定距离内限量开店”政策以来,三大仓储超市门店总数的增长速度在韩国开始明显放缓,甚至开始呈现负增长趋势。
1994年,美国大型会员超市Costco进入韩国市场。此后,好市多在韩国经历了爆炸式的增长,并为韩国市场带来了会员超市的繁荣。近日,好市多频频出现在韩国网络上。当沃尔玛、家乐福等大型超市退出韩国市场被称为“外国之墓”时,好又多却恰恰相反,即使在韩国,市场份额也以每年20%的速度增长。
业内人士表示,虽然好市多没有披露每家门店的情况,但“此前好市多透露,位于韩国首尔长江以南的门店已经成为全球第一大门店,因此在公开演讲中,有人提到“我们在韩国的情况太好了,我想高兴得哭”,而有业内人士根据供应情况大胆猜测,好市多一家门店的日均可能与韩国乐天商城所有门店的日均基本持平。
“可以说,如今韩国各大城市的城区已经进入大型超市的饱和状态,外部竞争的加剧也给这个市场蒙上了阴影”,这是乐天集团在21世纪积极探索的最直接、最根本的原因
这一猜测也得到了在乐天集团中国业务部工作多年的金先生的证实。它告诉《第一财经》记者,线下流通行业的本质实际上是对商业地产的评估,这也是乐天一直坚持的原则。因此,乐天在进驻后,选择了大规模合并现有门店,而不是自己开店,以达到大批量带来的效率。”因此,当时乐天集团会议的第一句话就是“本周开店数”,一时间乐天正疯狂地向中国各大企业寻求合作意向
看来,作为乐天集团的主业之一,韩国乐天集团的掌门人辛东彬深深地被流通业的困境所触动,并试图以更加积极的态度面对眼前的危机。
10月8日,辛东彬被韩国法院释放,8个月后重返岗位。回到岗位后,他向大家发表了讲话,说:“在这样一个困难的情况下,洛特大家可以真诚合作,共同渡过难关。我要表示深深的感谢,并积极增加对当地企业的社会责任,为韩国经济作出贡献”
2018年1月,乐天宣布将旗下8家流通子公司乐天商场、乐天百货等网络购物平台并入乐天购物购物部。通过过去5年3万亿韩元的注资,乐天的目标是到2022年达到每年20万亿韩元的规模
据知情人士透露,与韩国国内电子商务企业的一体化供应链体系相比,乐天的供应链体系更适合线下流通行业的特点,更为分散,不同流通模式的供应链相对分离。”乐天集团不同的流通模式所造成的供应链的重复性和复杂性,不适合电子商务所要求的供应链特点,这也是乐天集团所关注的一大问题。”
那么,乐天玛特将从哪里出发?崔女士对此没有给出明确回应。她只强调“将在全球范围内整合和调整优势资源,推出适合每个市场的业态”。
韩国分析人士指出,乐天退市后,将把精力投入东南亚市场。”随着乐天退市,韩国本土商业超级产业受到法律限制,现阶段扩张速度放缓,乐天似乎不得不将目光投向东南亚,但东南亚市场特有的不稳定性也是乐天选择的不确定性阴影。”
公开资料显示,乐泰马特主要位于越南和印尼,在东南亚有13家和46家门店。预计2018年乐天美将分别在越南和印尼增加12家和2家门店。财务报告也印证了上述分析师的说法:今年上半年,乐泰在越南的营业利润为20亿韩元,但同期,印尼市场的营业利润较去年同期下降了11.3%,而印尼市场占乐天海外市场近80%的利润。
无论如何,韩国市场对乐天退市有一定的预期,尤其是在减值方面。截至记者发稿,韩国首尔Kospi主板乐天购物的股价为206500韩元/股,较今年4月的历史高点下跌22%。
分析人士认为,“年亏损约2000亿韩元的因素消失,有望使乐天购物的PBR从0.4提高到0.6或更高”。乐天还认为,“清算工作完成后,明年乐天玛特的业绩将有明显改善”。