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但如今,作为“国民饮料”的汇源果汁却面临着100亿元债务的压力,面临退市危机,甚至业绩都无法实现。
4月26日,汇源果汁宣布,已与天地一号、广州合智签订合作框架协议,成立合资公司。根据框架协议,天地一号等公司以现金出资36亿元,占合资公司60%的股份;汇源果汁以“汇源”商标等资产出资24亿元。
回顾10年前,可口可乐曾试图以179.2亿港元收购汇源果汁的全部股份,但以失败告终。现在,在天地一号的合作下,汇源果汁能否走出困境?
根据新三板上市的汇源果汁和天地一号发布的公告,汇源果汁及其全资子公司北京汇源食品饮料有限公司(以下简称“北京汇源”)已与天地一号和广州合智有限公司签订框架协议。,广州合市场营销的概念有哪些智实业有限公司(以下简称“广州合智”)成立合资公司,注册资本60亿元。
其中,天地一号和广州合智计划现金投资36亿元,占注册资本的60%;汇源计划资产投资24亿元,占注册资本的40%。其中,最重要的资产是注册商标汇源。
如果双方达成合作,汇源将作为天地一号和潜在的合资企业,为果汁生产提供原料(纸浆和浓缩果汁)和加工服务。
此外,合资公司成立后,将以30亿元人民币向汇源收购合资公司开展经营活动所需的资产、股权,以拓展果汁市场。
截至2017年上半年,汇源果汁负债115.18亿元,负债率82.5%。2011年以来,汇源果汁已连续6年亏损扣除非净利润。
自去年4月以来,汇源果汁一次又一次地宣布推迟披露2017年业绩,直到现在才公布,2018年中全年业绩也被推迟。目前,汇源果汁的执行董事只有三位,分别是朱新力、朱生勤和朱新彦;朱生勤是朱新力的女儿。
近年来,汇源果汁已投入10多亿元。2014年,汇源果汁及费用13.96亿元,同比增长11.8%。该公司表示,主要是由于促销费用增加和运费增加。2015年,相应数据为18.12亿元,增长29.9%。据公司介绍,主要是由于职工福利费增加所致。
成本增加的背后是公司和数量的增加。2013年,汇源果汁员工仅2489人,2014年大幅增长11047人,增长343.8%;2015年,汇源果汁员工减少9222人。
根据上述合作框架协议,汇源的主要业务是为果汁生产提供原料和加工服务。这意味着汇源将不再承受市场压力。
在天地一号的官方网站上,该公司陈胜去年5月发表文章称,“一号部门近九成企业从事工作”
从“国酒”到债台高筑,很多人认为,汇源果汁从繁荣到衰落的“分水岭”不过是十年前轰动一时的“可口可乐收购案”。
1992年,40岁的朱新立把他的“铁饭碗”丢到了海里。汇源集团成立。当时,朱新立接管了一家负债数千万、停产多年的县级水果罐头厂。1993年,第一批浓缩果汁生产时,朱新立就拿着样品去德国参加食品展览会,借此机会拿到了500万美元的果汁订单。汇源和朱新力走上了致富之路。
2007年2月,汇源果汁成功登陆香港证券交易所,筹集了24亿美元的香港股票,这是当年香港证券交易所最大的IPO。2008年9月,可口可乐拟以每股12.2港元的价格收购汇源果汁全部股份,总价约179.2亿港元。收购价格比前一交易日上涨195%。
当时,这一强有力的联合行动在社会层面引发了强烈的“抵制”。有人反对可口可乐的收购将把汇源果汁让渡给他人,中国饮料业将被海外企业垄断。最后,上述收购案因未通过商务部反垄断审查而搁浅。
虽然交易已经结束,但对汇源果汁的影响却是巨大的。当时,汇源果汁急于逆流而上。在与可口可乐谈判收购时,该公司几乎撤回了所有果汁生产和生产。
收购失败后,汇源果汁不得不重新布局。多年来,公司的资产负债率必然会上升。
虽然与天地一号的合作不属于“出售”,但在汇源果汁停牌、无法发布年报的日子里,“出售”的消息一直在流传。
当然,天地一号没有汇源那么吵。在很大程度上,这家公司的名声来自于卖猪肉的北大毕业生陈胜。截至目前,陈胜持有天地一号78.41%的股权,天地一号仍是公司的实际控制人。
1980年,陈胜收到了北京大学经济学院的录取通知书。他离开家乡湛江市遂溪县官湖村,到北京上大学。大学毕业后,陈成为广州和湛江的公务员。1990年,随着海归热潮的迅速兴起,陈胜终于坐不住了。他决定辞职去做生意。
1997年,雪碧拌醋风靡广东。经过陈升多次尝试,“天地一号”醋诞生了。
在天地一号诞生约十年后,2006年,陈胜又开始了猪肉生意,推出了“土生猪一号”产品。从那时起,他就被贴上了“北大毕业生养猪”的标签,他的名声甚至超过了老银行“天地一号”。
当时,公司还在年报中表示:由于公司份额仍主要集中在广东省,如果广东省市场对公司产品的需求减少或增长放缓,或公司无法在广东省以外成功开展市场开发,公司的业务、财务状况、经营成果和市场前景可能受到不利影响。同时,为确立在全国范围内的长远发展和业绩,公司将坚定不移地实施“北扩计划”,继续在省外市场开发过程中投入资源。
2017年和2018年,公司业绩开始回升。2018年,天地一号实现营业收入21.17亿元,比上年增长23.76%,实现净利润3.39亿元。但公司的货币资金只有7285万元。
除了拓展市场,天地一号还推出了新产品。2018年第四季度,公司推出名为“百果一号”的果汁饮料,正式进入果汁行业。
对于此次与汇源的合作,市场最关心的是天地一号能否获得汇源的注册商标。合资公司成立后,汇源将以30亿元收购资产、股权等。这取决于三家公司的最终协议。