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根据利奥的公告,苏州梦嘉已累计约2.8亿用户。不过,《21世纪经济新闻》记者注意到,苏州梦嘉官方网站上描述的2.8亿用户增加了没有去标签的用户数量,这与利奥的公告有所不同。
根据9月12日公告,利奥(002131)。SZ)计划以23.4亿元现金收购苏州梦嘉传媒有限公司(以下简称苏州梦嘉)75%的股权。
这表明,以微信自内容为主的苏州梦嘉整体估值已达31.2亿元,成立不到3年。
“苏州梦佳的估值是其2018年承诺净利润的12倍,这是在现有案例类似比较的基础上采用市场法估值。此外,利奥的工作人员在9月12日接受《21世纪经济新闻》记者采访时表示,此次估值是由尽职调查小组做出的,这当然是一次合理的估值
9月12日晚些时候,深交所向利奥发出了一封关注信,要求对苏州梦品牌与其他微信公众公司相比的6个方面进行补充披露,包括核心竞争力和盈利能力、官方账户比例、非原创文章的发表等。
根据公告,苏州梦家成立于2015年9月22日。借助微信生态系统,以生活、时尚、母婴、文学、搞笑、歌舞为核心,每年为快消品、化妆品、3C、食品、家居、保健品、金融、小说、网络娱乐等行业约2500名客户提供基于社交自平台的精准服务。
本次收购中,交易对手承诺苏州梦嘉2018年至2020年的税后净利润分别不低于2.6亿元、3.6亿元和4.5亿元。业绩承诺总额,占75%股权收购价格的45.73%。
不过,作出上述业绩承诺和未来增长目标的苏州梦嘉,并未披露此前的营业收入、净利润等相关财务数据。
上述Leo工作人员向《21世纪经济报道》记者解释说:“正式的股权转让协议尚未签署,审计和评估工作也尚未完成。”。
利奥的公告还称,苏州梦嘉已累计约2.8亿用户。不过,《21世纪经济新闻》记者注意到,苏州梦嘉官方网站上描述的2.8亿用户无需重新标注,这与利奥的公告不同。
一位个体户在接受《21世纪经济新闻》记者采访时表示:“微信的运营主要是一个公共的官方账号,但大尺寸加喇叭的现象非常突出,也就是说用户的重合度非常高。”。
苏州梦佳官网信息还显示,苏州梦佳内容业务线以微信公众号、微博、头条、UC大鱼、百度百家、小信息、喜马拉雅、腾讯视频等主流平台为主要阵地,拥有4000多个自办账号。
不过,今年苏州梦嘉的用户增长变化很大。根据1月30日公布的数据,蒙家传媒拥有近2亿用户,但现在已经变成2.8亿。
公开资料显示,顾留成1987年出生于江苏省盐城市响水县六个乡镇。2011年大学毕业后,他被选调到广西自治区。他在柳州市委组织部工作,2014年辞职到苏州。
对于微信对微信内容的梦想,利奥股票的利奥数据称,根据微信官方账号,2017年微信公众号的直播粉丝达到7.97亿,比2016年增长19%。其中,10万以上的公共账户占广告收入的40%以上,1万以上的公共账户达到94%。随着微信applet等新功能的不断推出,马太效应在未来可能会更加明显。
在收购苏州梦嘉之前,利奥股份从水泵行业起步,已经完成了数字化转型。半年报显示,其营业收入占主营业务收入的83.07%。
“除了内容制作和创意,我们还有采购和媒体交付。我们的业务规模必须是数字行业中的佼佼者。”上述Leo员工告诉21世纪经济新闻。
然而,利奥股份的业绩却不尽如人意。在2017年下降25.13%后,预计今年前三季度同比下降30%至50%。其中一个主要原因是,由于行业竞争格局的变化和媒体代理业务比重的进一步提高,数字业务的盈利能力有所下降。
对于收购苏州梦嘉,利奥表示,可以在客户、技术、资源等方面实现良好的资源协调,进一步提高流动性。
根据历史公告,2016年初,利奥以人民币7.54亿元收购上海智渠广告有限公司(以下简称智渠广告)100%股权,增值率4416.6%,对方承诺2016年至2018年净利润分别不低于5800万元、7500万元、40000万元、9800万元、20000元。
但2016年,智渠广告税后净利润为3223.96万元,比承诺金额少2576.04万元。利奥2017年年报显示,智渠广告全年净利润2936.93万元,与承诺业绩7540万元的差距进一步拉大。不过,根据2018年半年报,智渠广告从上半年到实现492.11万元的净利润仅占承诺业绩的5%。
不仅如此,利奥2017年8月收到的市场营销的营销手段浙江证监局责令改正措施显示,智渠广告2016年度合并报表中营业收入、营业成本和营业利润的虚假增加分别为6584.29万元、5626.72万元和957.57万元,分别是。
此外,控股子公司上海曼库广告有限公司(以下简称曼库广告)未按客户实际消费确认收入,而是按客户预充值金额确认收入,由此产生的收入和营业利润由2016年利奥分别为298.22万元和45.36万元。2016年5月31日至2016年11月30日期间,曼库广告全资子公司上海聚盛万和广告有限公司向利奥有限公司董事、副总经理郑晓东借款5000万元。,未履行关联交易决策程序和信息披露义务的。
资料显示,2014年,利奥以3.45亿元收购文库广告85%的股权,并以1.5亿元支持其子公司扩大业务。
“可转换债券募集投资项目对公司收购项目和整个数字生态链的布局有一定的考虑,但无法量化哪些项目的相关性,”利奥员工表示。
不过,利奥数码声称,收购苏州梦嘉是利奥股份2018年之前多流程布局业务的落地。