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2018年被称为电子竞技产业的大年。在雅加达亚运会电子竞技比赛中,中国队交出了两金一银,Ig队获得了LPL历史上第一个英雄联盟全球总决赛冠军。本次活动将电子竞技产业推出一个小圈子,刷起了社会联系。
最近,上海、海南、重庆、西安、杭州等城市都在努力打造“电子商务之都”产业。电子竞技俱乐部也正在走出“富二代”的圈子,迎来产业资本的青睐。热闹的背后,是千亿电子竞技产业的商业运作能力尚未成熟,痛点难以理解。电子竞技市场已经开始向主客体市场体系和联盟方向发展,这是行业成熟的标志,也孕育了更多的机遇。
“富二代”一直是中国电子竞技市场的主力军。在中国十大电子竞技俱乐部中,近一半都有自己的身影。Ig俱乐部的背后是王思聪,在其电子竞技版中,还包括“香蕉游戏”、“钛度”、“imbatv”等,涵盖游戏制作、内容服务、直播平台、线下网吧等,EDG俱乐部的朱一航是珠江实业集团董事局主席朱梦宜之子而合生创展集团有限公司;OMG团队背后的金师傅侯格庭,是青鹰农牧集团侯建芳的儿子;蛇类电子竞技俱乐部的蒋鑫,是中国稀土控股集团执行董事蒋全龙的儿子。
如今,电子竞技俱乐部已经进入2.0时代,巨人和风险纷纷进入。电子竞技俱乐部不再仅仅依靠“富二代”来支撑,而是走向企业化运营模式。苏宁、京东、B站都成立了自己的电子竞技队。几乎一半的LPL团队是由机构人员组织的。除了团队竞争,俱乐部开始在文化建设、内容输出、培训体系、电子竞技地产等方面进行深度布局
此外,电子竞技俱乐部也开始获得风险融资。2018年,VG完成了5000万元的一轮融资;FEG电子竞技完成了近1亿元的融资,包括精卫中国、正格基金、启明创投、红杉资本中国等一线机构都对电子竞技做出了安排。根据UDU的数据,2018年行业融资总额较2017年增长近两倍,融资额达到91.4亿元。
上海伽马数据总经理兼首席分析师王旭表示,政策红利是资本关注电子竞技的直接因素。继上海推出20条建设“世界电子竞技之都”的建议后,海南还发布了6条支持电子竞技的建议,包括资金、人才、税收、赛事审批和内容等。
“目前,国内电子竞技产业还处于起步阶段,自身商业价值开发还不完善,产业链和市场发展各方面还不规范,相关政策的出台可以引导电子竞技的发展方向,规范电子竞技市场,电子竞技正在成为数字内容领域的新经济增长点。”王旭说。
根据上海市新闻出版局近日发布的《上海电子竞技产业发展评价报告》和伽马数据,2019年,全球电子竞技市场收入有望达到11亿美元,中国电子竞技市场收入仅次于北美。
整个电子竞技产业链分为三个部分。上游主要由游戏厂商组成,包括腾讯、网易、暴雪等知名游戏公司。中游由各种活动组织者、电子体育俱乐部、社区直播平台和内容团队组成。下游是电子竞技活动、俱乐部之家、电子竞技衍生品、电子竞技教育等,目前,在我国电子竞技产业收入中,游戏收入占89.2%,竞赛收入和俱乐部收入所占比例相对较低。
上海比力比力电子竞争信息技术有限公司总经理陈友友认为:“在整个金字塔结构中,目前游戏厂商的地位和份额很难在短时间内发生质的变化,中间层还有更大的扩张空间”,行业的融资布局也印证了这一说法。直播平台、电子体育俱乐部、电子体育赛事是首都的聚集地。
不过,直播平台一直处于红海状态。经过22个月的融资中断,熊猫生活终于关闭。虎牙和豆豆正在寻找一个新的故事“生活+”。有人曾透露,几年前,它只需要数百万资金就可以搭建一个直播平台。现在直播平台的储备资金基本上是几十亿。直播平台活跃用户数持续下降,用户需求在一定程度上达到上限,并趋于平静。
其次,电子竞技俱乐部还没有建立一个客观的评价模型。查阅腾讯近日发布的《英雄联盟中国电子竞技》白皮书,LPL头俱乐部的平均估值约为12.5亿元。对于俱乐部来说,利润是支持估值的最重要参考指标。电子竞技俱乐部的价值在于席位的稀缺性,但目前大多数俱乐部都处于亏损状态。
电子竞技俱乐部的费用包括人力资源、场馆运营和后勤等方面,其中职业球员的工资是最大的,此外还有教练员、领导、后勤队伍和级别。训练场也是一笔大投资。目前,各大顶级俱乐部的参赛队伍大多驻扎在上海,场地租用成本较高。据一位内部人士透露,顶级俱乐部每年的支出约为7000万元。
对于出价成熟的顶级体育俱乐部,电子体育俱乐部的经营模式应包括商业赞助、联赛分成、转会费、直播分成和商业活动等,但目前收入主要来自联赛分成和广告费。电子竞技俱乐部wezax曾表示,目前俱乐部的收入很大程度上受到比赛的影响,但比赛的结果是无法控制的。此外,还有商业广告和周边商品。前者是被市场营销策略案例动的、不稳定的广告,后者是独立的、无利可图的。这个比例可以忽略不计。
与足球、篮球等体育赛事不同,在电子竞技赛事的价值体系中,游戏厂商拥有绝对的话语权,这也使得整个行业难以建立良性的利益共享机制。耀威资本创始人合伙人韩大伟表示,游戏厂商抢占了电子竞技核心产业链的大部分价值,电子竞技团队、第三方电子竞技赛事运营商和游戏直播平台处于亏损最多、微利比例较小的状态。
王旭也提出了同样的问题:“目前,电子竞技项目过于注重少数产品,这对一些俱乐部来说很难获得授权,或者授权成本很高。如果不调整结构,那么高集中度的问题就难以缓解。”
资金持币观望的现象也反映在数据上。尽管2018年电子商务产业融资总额增长了两倍,但增长主要来自于虎牙和豆豆的大额融资。从融资数量上看,与2015-2017年相比,2018年电子商务融资明显下降。
继直播等交通平台之后,如何实现电子竞技产业的收入仍然是一个有待解决的问题。对于电子竞技产业而言,收入结构的进一步丰富有利于提高产业链的稳定性,增强产业各环节的造血能力,从而不断扩大产业整体规模。
为了促进电子竞技产业的商业化,电子竞技圈正在推进主客市场体系和联盟发展模式,这也被视为电子竞技真正成熟的标志。
以往的电子竞技项目大多采用上下级竞赛制。虽然这种竞争机制使竞争更加激烈,但团队的不稳定性往往导致一些急功近利的发展模式。例如,这个队热衷于抓住有经验的老队员。新队员很难出来。说到C端,球迷的热情也会大打折扣。更直接的影响是,为了避免球队降级的风险,赞助商很少与球队签订长期合同。
近年来,英雄联盟和国王的荣耀都进行了联盟的尝试。联盟成立后,俱乐部收入增加,球员支出逐步稳定可控。完美世界(24.720,-0.88,-3.44%)副手伊迪认为,联盟能给俱乐部带来更多的稳定,使俱乐部能够发展自己的梯队,更好地参与比赛。但直接的挑战是,俱乐部应该更多地考虑商业运作,包括商业收入、赞助等
在主客场制下,电子竞技项目具有更大的商业潜力。基于城市的本地化运营模式将创造新的收入来源,“本地主会场可以吸引更多本地赞助商,同时也可以根据本地情况培养球队的忠实球迷。”“观看先锋联盟”主席纳特·南泽曾说。
鉴于这些城市特点,当电子竞技球队被贴上城市标签时,会形成一个本地化的球迷圈,从而在C端创造电子竞技收入的可能性。随着城市规模的扩大,可以打破目前比赛集中在上海和北京的局面,吸引不同城市的球迷参观当地的线下比赛,组织球迷活动,体验游戏文化。
在主客场系统和联盟发展的推动下,电子竞技的赞助商收入呈现爆炸式增长,吸引了一些大型赞助商长期支持。据腾讯互动娱乐市场平台部副总经理戴斌介绍,腾讯电子竞技业务赞助从2016年的6000万增加到现在的4.4亿,增长了633.3%,项目数量从12个增加到51个,增长了325%。
在主客场制下,电子竞技的线下落地也迎来了新的机遇。电子竞技房地产及周边娱乐、购物、网吧、酒店和产业园孵化的俱乐部场馆将迎来发展机遇。
首先,目前电子竞技产业缺乏相关配套资源。上海鹏达网络科技总经理任莉表示,目前我国电子竞技爱好者超过3亿,但没有专业的电子竞技场馆能与如此巨大的市场相匹配。目前,国内电子竞技场馆主要包括体育馆、文化展览馆、电子竞技馆和网吧。许多场馆需要考虑其他体育赛事、商业演出、展览等,资源稀缺,审批严格。
其次,电子竞技人才的培养和电子竞技赛事的生产与升级有待提高。为了向更高的规模迈进,电子竞技产业的核心挑战仍然是人才储备。截至2018年底,中国电子竞技相关产业从业人员中,电子竞技生态从业人员7.1万人。该行业仍处于发展初期,预计劳动力需求规模巨大。仅有26%的岗位处于人力饱和状态,近15万劳动力缺口尚未填补。
电子竞技人才的短缺不仅体现在数量上,更体现在行业从业人员专业技能的缺乏上。目前,我国体育从业者大多由电子竞技爱好者和电子竞技爱好者组成,缺乏完整的电子竞技教育和培训。行业自身素质有待提高,其他行业优秀人才的引进和引进也有待提高。