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11月23日,巨人网络发布《发行股份购买资产及关联交易报告书》(以下简称《草案》)。草案披露了收购以色列公司playtika的交易计划细节,包括业绩承诺最多4年净利润增加103亿元。这是重组计划的最新进展。
根据草案,巨人网络通过发行股票购买资产,不支持募集资金。发行对象为重庆翠翠、上海准基、泛海、上海宏昌、上海灵逸、上海灵逸、重庆介子、弘毅传灵、弘景微信营销商业模式国盛、昆明金润。
在交易前调整了股份结构,ref=”http://money.163.com/keywords/5/f/53f2738967f1/1.html“target=u Blank>上海准基已转让新华联、四川国鹏、广东骏特、上海并购基金持有的全部阿尔法普通股,以及介子、弘毅的部分A类普通股,以及重庆市所有有限合伙企业股份。据此,重庆拨款提取,上海准基地作出了成绩承诺。Alpha是为收购playtika而建立的一个股权平台,用于承接playtika。其核心运营资产是playtika。
根据《履行承诺补偿协议》,重庆醉和上海醉是补偿义务人,根据对价承担履行承诺和补偿义务。根据交易完成时间,公司已作出四年来最高净利润103亿元的业绩承诺。具体来说,如果交易在2018年12月31日前完成,则绩效薪酬期限为2018年、2019年和2020年,薪酬义务人承诺目标公司净利润分别为23.7亿元、25.11亿元和26.58亿元;如果交易在2018年12月31日后完成,业绩报酬期为2018年、2019年、2020年和2021年,报酬义务人承诺,标的公司净利润分别为23.7亿元、25.11亿元、26.58亿元和27.66亿元。
在公共信息方面,playtika在过去三年中表现稳定。2016年、2017年和2018年上半年,它们分别贡献了约16.5亿元、20亿元和12亿元的净利润。截至评估基准日,采用收益法对目标公司100%股权的评估价值约为336亿元,交易价格仍为305亿元。
在此之前的11月5日,巨人网络发布了重组方案,涉及交易方案的重大调整提示,包括交易方式调整、发行价格变动、发行股数调整、发行对象调整、业绩承诺增加、薪酬安排等。